Une nuit, le loup ouvre la porte à un petit garçon qui frappe à sa porte.
Pour la première fois de sa vie Garou-Garou parle à quelqu'un. Fabrice, le petit garçon lui demande de le conduire chez lui de l'autre côté de la forêt.
Quand Garou-Garou sort de sa cabane, les animaux partent à toute allure.
Séraphin, le vieux cerf, se retourne et voit un petit garçon sur les épaules du loup. Il crie :
"Arrêtez-vous ! Regardez tous ! Garou-Garou n'est plus méchant du tout !
- Garou-Garou n'est plus méchant du tout !" répétèrent les animaux tout étonnés.
Mais le loup continue sa route dans la forêt de sapins. Et depuis ce temps-là, la nuit, il n'a plus peur des sorcières et des dragons.