C'était un énorme loup que personne n'osait approcher. Pourtant l'énorme loup avait peur de tout : des grenouilles, des sauterelles, des souris...mais surtout d'être seul la nuit dans le noir.
Hélas, toutes les nuits, Garou-Garou se réveillait en sursaut. Des ombres dansaient autour de lui : des sorcières au long nez lui tiraient les moustaches, des dragons affamés voulaient le manger... Et le loup mettait la tête sous son oreiller et hurlait : "Maman, Maman ! J'ai peur ! Il y a un méchant dragon !"